![Financie: Slovenská sporiteľňa predala kryté dlhopisy za 500 mil. eur](https://www2.teraz.sk/usercontent/photos/8/4/8/4-8486b4119fe03e76a6ff5e013ed42d5fe7bbd300.jpg)
Kryté dlhopisy v objeme 500 miliónov eur majú splatnosť štyri roky s úrokovým výnosom 2,75 % ročne.
Kryté dlhopisy v objeme 500 miliónov eur majú splatnosť štyri roky s úrokovým výnosom 2,75 % ročne. Počas procesu zbierania objednávok sa banke podarilo znížiť rizikovú prirážku o 12 bázických bodov na výsledných 48 bodov nad úrokové swapy.
O emisiu prejavilo záujem takmer 150 investorov, alokáciu dostalo 106 z nich. Štvrtina pochádza z Nemecka (24 %), okrem nich sa výraznejšie zapojili aj investori zo Škandinávie (17 %), Pyrenejského polostrova a Talianska (spolu 15 %). Z pohľadu typu investorov dominovali banky (52 %), správcovia aktív (29 %) a centrálne banky (14 %).
Dlhopisy majú najvyšší rating Aaa od agentúry Moody´s a budú vydané v najvyššom formáte ako európsky krytý dlhopis (prémiový). Obchodované budú na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB).
"Ako člen skupiny Erste máme na trhoch silný kredit. V kombinácii so správnym načasovaním transakcie, vhodne zvolenou splatnosťou dlhopisov, dobrým výberom bánk v syndikáte, starostlivou prípravou transakcie a konzervatívnym riadením krycieho súboru sa nám podarilo dosiahnuť historicky najvyšší dopyt pri emisii bankových dlhopisov v strednej a východnej Európe," zhodnotil riaditeľ odboru riadenia bilancie Slovenskej sporiteľne Richard Košecký.
Emisia banky mala rádovo podobný objem, ako tradične predáva štát v pravidelných mesačných aukciách štátnych dlhopisov. Napríklad v prvej tohtoročnej aukcii si Slovensko v januári požičalo spolu 812,3 milióna eur. Celkový dopyt investorov pritom dosiahol takmer 2 miliardy eur.